Москва, 1978 год. В столице фиксируют серию афер, где пострадавшими оказываются уважаемые женщины из привилегированных кругов. Все потерпевшие дают схожие показания: преступник — обаятельный мужчина среднего возраста, интеллигентного вида, мастерски располагающий к себе. После инцидента с попыткой суицида заместителя председателя райисполкома к расследованию громкого дела подключаются опытный оперативник, капитан милиции Шмаков, и его коллега, старший лейтенант Полина Новгородцева.
Мошенник, предстающий то в образе военного, то священнослужителя, то офицера госбезопасности, виртуозно перевоплощается, играя роли от руководителя предприятия общепита до оппозиционно настроенного поэта. Парадоксально, но ни одна из обманутых им женщин не испытывает к нему ненависти. Расследование усложняется, приобретая личный оттенок, когда аферист, известный как Казанова, осознает, что за ним ведется целенаправленная охота столичными сыщиками. Он решает применить свой излюбленный метод, однако на сей раз события начинают развиваться совершенно непредсказуемым образом.
