Диму Васильева, отпрыска генерала КГБ из Ростова, изначально готовят к ответственной и рискованной зарубежной командировке. Но из-за досадного проступка его направляют в Ленинград, где его ждёт будничная служба по наблюдению за иностранцами. Со временем эта рутина заставляет его усомниться в верности избранной стези.
Паша Иванов, отслуживший на границе, после ликвидации опасной банды, грабившей сберкассы, получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новой задачей становится обеспечение безопасности высшего руководства города. А Володя Наумов, завершив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей распределение на «Ленфильм». На новом месте его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение терактов.
