Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав, что родители расстаются, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза о чуде, которое вернёт его семью. В пути мальчика ждут неожиданные встречи, серьёзные опасности и непростые испытания.
Родители, обнаружив исчезновение сына, немедленно начинают его поиски. Однако им предстоит гонка со временем — успеют ли они найти Ваню и исправить всё до того, как новогодние часы пробьют двенадцать?