Москва, тридцатые годы XX века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению запрещают, а его самого исключают из писательского союза. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой, женщиной необыкновенной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство, и автор приступает к работе над новым произведением, прототипами для персонажей которого становятся люди из его круга, включая загадочного Воланда, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.