Гавайи двадцатых годов наполнены ароматом спелых тропических плодов и окутаны тенью страшной болезни, бушующей вокруг райского острова. Джо, сирота из небогатой семьи переселенцев, попадает под опеку местного врача после гибели своих родителей. Доктор исцеляет заболевших, а юноша становится его проворным помощником, разнося лекарства по домам. Во время одного такого задания Джо знакомится с Грэйс и сразу же теряет от неё голову.
Она — дочь состоятельного владельца плантаций, и её отец никогда не позволит Грэйс видеться с бедным юношей. Однако Джо не собирается сдаваться; он намерен доказать отцу девушки, что достоин руки его дочери… Ведь за настоящую любовь стоит бороться до конца!
